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未来若顺利签订将有助于公司拓展哈萨克斯坦的天然气板块市场

2019-04-18 02:49

  本月中,公司与洲际油气、安东集团签订计谋合作和谈,三方将在市场、手艺、本钱等范畴实现深度合作,成立有较强焦点合作力和风险防备能力的油气财产联盟。将来三方将互为优先合作伙伴,公司将作为洲际油气的一体化工程总包揽事及配套投资方,进一步提拔公司油气田开辟一体化总包揽事能力。我们认为:在油价苏醒平缓,行业景气宇相对低迷之际。相对于北美、欧洲大型石油及油服公司而言,公司手艺劣势并不较着。而在中东、中亚等地域,公司的成本劣势则很是显著。公司本次联袂安东及洲际,三方成立持久、深度的合作关系,将来不只将共担风险,同享好处;还有助于公司提拔市场影响力,进一步拓展海外营业邦畿。

  公司EPC 营业成长性优良,石化环保等新营业无望催生新增加点。我们估计公司2016-2018 年的EPS 为0.14/0.19/0.25 元,对应PE 61/48/35X。公司将来还将受益“一带一路”主题,赐与“增持”评级。

  公司的买卖敌手GPC的母公司为QBG,其控制了哈萨克斯坦境内14个州中10个州的天然气管网扶植、运营维护、消费以及领取数字结算等营业。GPC次要处置于哈萨克斯坦的天然气处置营业。本次中标的卡让萨项目即是由GPC投资运营,该项目上游气源来自哈油阿克纠宾公司,成品气发卖往哈萨克斯坦天然气运输公司,GPC与上下流均已签定长达25年的购销合同。我们认为:哈萨克斯坦的天然气营业相对高度集中且大部门均为QBG控制,本次的中标金额占2015年总收入的近20%,将来若成功签定将有助于公司拓展哈萨克斯坦的天然气板块市场。

  公司作为EPC总承包商,重视效益、“成本事先”的计谋将协助公司在油气板块迟缓苏醒的市场情况下占得先机。我们估计将来跟着公司不竭扩大其海外的市场影响力,订单将持续增加。

  国内石化范畴对老化油、渣油及稠油处置的需求,石化企业对环保的投资均持续增加。公司很早便已进入石化环保范畴,手艺储蓄已获得普遍的承认。我们认为将来石化环保范畴业绩将连结较高增加,无望成为将来业绩新增加点。

  事务:公司发布严重订单合同中标通知布告,公司于2016年12月26日收到哈萨克斯坦GPC发来的《卡让萨项目合作包管书》,GPC打算与本公司就哈萨克斯坦卡让萨天然气处置厂EP项目签定合同,合同金额为3,889.5万美元,折合人民币近2.7亿元。

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